社保基金炒股新攻略:重仓63股坚持业绩为王

  上周,社保基金披露自己入市8年来投资年化收益率18.61%。很多投资者都希望从社保基金的投资路径和重仓股中获得操作提示,随着上市公司年报披露,社保基金的持股名单得以暴露。据统计,截至3月14日,428家上市公司披露2011年年报,其中社保基金共计在63家公司的前十大流通股东名单中出现。

  早报记者 柯智华

  □近期动作

  随着上市公司年报的披露,社保基金的持股名单得以暴露。根据Wind资讯统计,截至3月14日,共计有428家上市公司披露了2011年的年报,其中社保基金共计在63家公司的前十大流通股东名单中出现。

  去年底再次精准抄底

  值得一提的是,在上述63家公司中,社保基金去年四季度均是大举加仓,仅对其中的5家进行了减持,其余则为增持或持股保持不变。其中四季度买得最多的或为乳业巨头内蒙古伊利实业集团股份有限公司(伊利股份,600887),按照去年四季度伊利股份平均价计算,社保基金共计投入了3.996亿元。

  对于以往股票投资心得,社保基金理事会总结说:“股票投资收益波动大,但只要在合理价位上购买股票,坚持长期投资,仍可获得比固定收益产品更高的收益。”

  大买伊利股份

  众所周知,始终有着国家队之称的社保基金在A股市场的地位与“股神”巴菲特不相上下,一直以精准抄底和逃顶而著称。值得一提的是,在2011年A股市场泥沙俱下的环境之下,社保基金又一次精准抄底,在去年四季度大举加仓而备受市场称道。

  根据Wind资讯数据统计,截至目前为止,乳业龙头伊利股份或为社保基金组合增持最多的上市公司。根据伊利股份发布的年报,截至去年四季度末,全国社保基金107组合共计持有1911.82万股。

  数据显示,在截至3月14日披露年报的400余家上市公司中,社保基金出现在了伊利股份、宋城股份等63家公司的前十大流通股东名单之中,累计加仓超1亿股。

  资料显示,全国社保基金107组合在去年前三个季度并未出现在伊利股份的前十大流通股东名单中。假如上述股份均为去年四季度买入,按照去年四季度伊利股份的平均价格20.9元/股计算,那么上述股份共计花费了3.996亿元。

  相比之下,社保基金去年四季度仅对5家公司进行了减持,分别为万科A、华润万东、宇顺电子、大立科技和银座股份,减持力度不大,从数千股到数百万股不等。截至去年四季度末,万科A位列减持首位,减持了340万股。

  实际上,伊利股份去年多次受到意外因素影响,比如去年6月15日的网帖举报公司董事长潘刚“敛财”、去年12月份牛奶致癌事件,但是伊利股份在去年大盘下跌的情况下,全年仍取得了正收益。

  □投资路径

  从目前来看,社保基金107组合去年四季度的买入给其带来了不菲的收益。

  首选绩优政策扶持股

  3月14日,伊利股份最高触及24.55元,创下了上市以来的新高,此后受到大盘大跌影响,下跌0.68元,最终收于23.67元。如果按照伊利股份去年四季度的平均成本20.9元计算,截至3月14日,全国社保基金107组合浮盈或为5300万元。

  总体来看,业绩持续增长股以及政策扶持个股是社保基金关注的首选。此外,超跌、低估值个股也是社保基金青睐的品种。

  资料显示,伊利股份2011年全年净利润18.09亿元,比2010年的净利润增加132.79%。

  举例来说,乳业龙头伊利股份为社保基金组合增持最多的上市公司。根据伊利股份发布的年报,截至去年四季度末,全国社保基金一零七组合共计持有1911.82万股。伊利股份年报披露该公司去年净利润同比增长132.79%;主营收入同比增长26.25%,属于业绩增长的类型。

  值得一提的,还有社保基金还持有日常消费业肉类龙头双汇发展(000895)。截至去年年末,全国社保基金102组合共计持有双汇发展780万股,和去年三季度末相比未有增减。

  在低估值品种方面,以社保基金持股量最多的南山铝业为例,该股从去年4月最高11.56元/股一路下跌,在去年12月28日一度触及6.13元/股的低位,创出2008年12月2日以来的最低值。而今年以来,该股涨幅达到21%。

  青睐家电股

  对此,信达证券研究发展中心副总刘景德等市场分析认为,作为国家队的社保基金青睐周期性板块中的超跌、低估值品种,表明它们意识到股票的投资价值已经显现。而当前大盘蓝筹股的估值水平都比较低,股票的市盈率已经达到很低的水平,社保基金入主蓝筹股已初露端倪。更多的国家队资金的入市无疑可以增加股市的资金供给,对市场稳定发挥一定的作用。

  除了大买伊利股份外,社保基金对于消费类的家电股增持同样明显。根据Wind资讯统计数据显示,截至去年末,社保基金共计持有广东美的电器股份有限公司(美的电器,000527)7127.63万股,该持股数仅次于万科企业股份有限公司(万科A,000002),为社保基金持有第二多的上市公司。

  □借鉴之处

  根据美的电器年报,截至去年四季度末,全国社保基金102组合共计持有4127.63万股,四季度增持了847.5万股;全国社保基金501组合共计持有3000万股,持股数和去年三季度末保持一致。

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